فیلم داستان "لینگهو چونگ" شمشیرزنی ماهر را روایت می‌کند که قصد دارد از دنیای هنرهای رزمی کناره‌گیری کند. با این حال، ملاقات او با "دونگ‌فانگ بوبای" رهبر مرموز فرقه شیاطین، او را درگیر ماجراجویی غیرمنتظره‌ای می‌کند که در آن مرز بین دشمنی و دوستی محو می‌شود و ...

لیو و سونگ بهترین همکار‎های یکدیگر در آکادمی پلیس بودند. ولی پس از اینکه لیو شاهد کشته شدن پدرش توسط بهترین دوستش می‎شود ، جستجویش را برای گرفتن انتقام آغاز می‎کند. اما پس از مدتی متوجه می‎شود که وارد ماجرایی بزرگ‌تر شده است و…